却说那锦衣官把假唐僧拉出官驿，与羽林军围围绕绕，一直到朝门外，对黄门官说：“我们已经请唐僧到这里了，请转告吧。”黄门官急忙进宫，按照话奏禀昏君，然后被允许进入。众官都在阶下跪拜，只有假唐僧挺立不动，口中高喊：“国王，请问我这贫僧有什么话要说？”君王笑着说：“朕得了一种顽疾，一直困扰不愈。幸亏国丈给了一方药方，药饵都已准备齐全，只缺一味引子。特请老长老，请求一些药引。如果病好了，就与长老修建祠堂，四季奉祭，永远是国家的香火。”假唐僧说：“我是出家人，独自一人来到这里，不知陛下要国丈给什么东西作为药引呢？”昏君说：“特别想要长老的心肝。”假唐僧说：“不瞒陛下，心肝有几个，不知要的是什么样子。”国丈就指着他说：“那和尚，我要你的黑心。”假唐僧说：“既如此，请快拿刀来，我剖开腹胸。如果有黑心，我必遵命。”昏君高兴地感谢说：“那就拿马车官取一把牛耳短刀给假和尚。”假唐僧接过刀，解开衣服，谦卑地捧起胸膛，用左手抹着腹部，右手持刀，啪的一声响，将腹皮剖开，里面就滚出一堆心来。文官们吓得脸色发白，武将们浑身发麻。国丈在殿上看见后说：“这个和尚真是有多心！”假唐僧拿起那些心，血淋淋的一个个展示给众人看，结果都是红心、白心、黄心、贪婪心、追求名利心、嫉妒心、计较心、好胜心、崇高心、轻蔑心、杀戮心、残忍心、恐怖心、谨慎心、邪恶心、各种不善之心，没有一个黑心。那昏君吓得发呆，说不出话来，颤抖着命令：“收起来！收起来！”假唐僧忍不住笑了出来，收起了心，显露出真面目，对昏君说：“陛下您真是没有眼力！我们和尚一片好心，只有国丈是个黑心，擅长做药引。如果您不相信，等我帮您把他揭露出来看看。”国丈听到后，睁大眼睛仔细观察，发现那和尚的面皮已经变了，不是之前的样子。原来他认出了当年的孙大圣，五百年前有着名声。于是他就转身，凭空上云逃走。被行者翻了个筋斗，跳在空中喊道：“哪里跑！吃我一棒！”国丈便用蟠龙拐杖迎击。他们两个在半空中展开了一场激烈的战斗：

如意棒、蟠龙拐，虚空中弥漫起乌云。原来国丈是妖精，故而将怪女称为娇色。国王因为贪欢而染上疾病，妖邪欲将儿童宰杀。正巧大圣显出神通，抓住怪物救人于难。铁棒当头勇猛可畏，拐棍迎来也颇具威力。杀得满天雾气弥漫城池，城里的居民都惊慌失色。文武官员的魂魄四散飞逸，嫔妃绣女的容颜也改变了。比丘昏君被吓得躲藏着，战战兢兢不敢展示自己的威严。棒起如同猛虎出山，拐抡就像巨龙离海。这一番大闹比丘城，使邪正分明白。

那妖精与行者苦战二十余合，但蟠龙拐抵挡不住金箍棒，幻化成了一道寒光，落入皇宫内院，带走了妖后，并化成寒光，不知去向。

大圣飞下云头，来到宫殿下，对众官说：“你们的好国丈啊！”众官齐齐行礼，感谢神僧。行者说：“不用行礼，先去看看你们的昏主在哪里。”众官说：“我们的主公在争战时吓得藏起来，不知跑到哪座宫殿里去了。”行者立即命令：“快去找！别被美后带走了！”众官听着话，不分内外，跟着行者先冲向美后宫，但发现空无一人，甚至美后也找不到。正殿、东西宫、六院，所有的后妃都前来拜谢大圣。大圣说：“请起来吧，不用谢。我们要去寻找你们的君主。”片刻之后，看到四五个太监搀着那昏君从谨身殿的后面走来。众臣俯伏在地上，齐声启奏道：“君主！君主！感谢神僧前来，辨别真假。那国丈原来是个妖怪，连美后也不见了。”国王听后，立即请行者离开皇宫，前往宝殿，表达谢意道：“长老，你早上来的时候，模样如此英俊，现在怎么变了？”行者笑道：“陛下，我来告诉您。早上来的是我的师父，他是唐朝的御弟三藏。我是他的徒弟孙悟空。还有两个师弟，猪悟能和沙悟净，他们在金亭馆驿等着我们。因为知道您被妖怪欺骗，想要取我师父的心肝做药引，所以我化作了师父的模样特地来降妖怪。”国王听后，发出命令让太宰去驿站迎接师众进宫。

那三藏听到行者现出真相，在空中降妖，吓得魂飞魄散。幸好八戒和沙僧在一旁保护着他。他脸上还带着一层泥，感到郁闷不快，突然听到有人喊道：“法师，我是比丘国王派来的太宰，请您入宫谢恩。”八戒笑道：“师父，不要害怕！不要害怕！他不是又来请求取您的心了。想必是师兄获胜，想要向您表达谢意。”三藏说：“虽然是因为胜利而来请的，但我这一张臊脸，怎么见人？”八戒说：“没办法，我们先去见了师兄，自有解释。”实际上长老无计可施，只得扶着八戒，沙僧背着担子牵着