于盘蛇谷内。

孔明于山上俯瞰，但见蛮兵为火所炙，皆毙于谷内，尸臭弥漫。孔明垂泪而叹，左右将士亦皆感慨不己。

孟获于寨中，正待蛮兵回报。忽有千余人笑拜于寨前，曰：“乌戈国兵与蜀兵大战，己将诸葛亮围困于盘蛇谷中，特请大王速往接应。我等皆本洞之人，无奈降蜀，今闻大王至此，特来相助。”

孟获大喜，即率宗党及所聚番人，连夜上马，令蛮兵为引。方至盘蛇谷，见火光冲天，臭气刺鼻。孟获知中计，急令退兵。此时，左边张嶷、右边马忠两路军杀出。孟获欲抵敌，忽一声喊，蛮兵中大半竟是蜀兵，将蛮王宗党与聚齐之番人尽皆擒获。孟获单骑杀出重围，往山间小径逃去。

孟获奔走间，见山坳处涌出一簇人马，簇拥一辆小车，车上端坐一人，头戴冠巾、手摇羽扇，身着道袍，非诸葛亮莫属。

亮对孟获大喝：“反贼孟获！此番还有何言？”

孟获急忙拨马回逃，旁侧闪过一将拦住去路，乃李恢也。

孟获不及防备，被李恢生擒。与此同时，王平、张翼己率兵马杀至蛮寨，将祝融夫人及一应老小尽皆活捉。

孔明归营，升帐而坐。令押孟获至，孟获跪于帐下。孔明命为其松绑，安置别帐，赐酒食款待。又唤管酒食之官至榻前，面授机宜。