来洞主道：“今唯有一国可破蜀。”孟获大喜，忙问：“何处可往？”带来洞主答曰：“此去东南七百里，有国名乌戈国，其国主乃兀突骨。今大王可往求助，若得彼助力，擒诸葛亮便如利刃破竹。”

孟获闻之，喜不自胜，即往乌戈国，求见兀突骨。其以洞穴为居，并无屋舍。孟获入洞，再拜，哭诉前事。

兀突骨曰：“既如此，吾当发本洞之兵，助汝报仇。”

孟获欣然拜谢。兀突骨唤来二领兵夫长，一为土安，一为奚泥，起三万兵，皆着藤甲，离乌戈国向东北进发。行至一江，名桃花水。两岸遍植桃树，历年落叶入水，他国之人饮之即死，独乌戈国人饮之，精神倍增。兀突骨兵抵桃花渡口，安营下寨，以候蜀兵。

孔明遣蛮人哨探孟获动静。哨探回报：“孟获邀乌戈国主，率三万藤甲军，现屯于桃花渡口。孟获亦于各处聚蛮兵，欲合力御敌。”

孔明闻罢，提兵疾进，首抵桃花渡口。隔岸望那蛮兵，状不似人，形貌丑恶。又问当地土人，言此时桃叶正落，江水饮之有害。孔明遂退军五里下寨，令孟达守寨。

次日，乌戈国主兀突骨率一彪藤甲军渡河而来，金鼓喧天。孟达引军迎敌，蛮兵如潮涌至。蜀兵以弩箭射之，箭中藤甲皆不能穿，纷纷坠地。刀砍枪刺，亦难伤蛮兵。蛮兵俱持利刀钢叉，蜀兵难以抵挡，大败而走。