又赐其衣冠，再以酒食相待，还予骏马一匹，旋即差人护送其出营。孟获遂朝着蛮兵本寨策马而去。

诸葛亮放走孟获后，众将入帐相问：“军师，孟获乃南蛮之首，今好不容易擒之，南方旦夕可定，丞相何故纵之？”

诸葛亮笑曰：“欲擒孟获，首如探囊取物。然须使之心服，方得南方平易。”

诸将闻此语，面露疑色，似有不信。

当日，孟获率军行至泸水，恰逢手下残败蛮兵纷纷来寻。众兵见孟获，又惊又喜，赶忙下拜问道：“大王缘何得以归来？”

孟获心内窘迫，却强作威严之态，说道：“蜀人将吾囚于帐内，吾奋起杀其十数人，趁夜而逃。正奔走间，遇一哨马军，亦被吾斩杀，遂夺其马，方得脱身。”

蛮兵闻之，尽皆大喜。遂簇拥孟获渡过泸水，于山下安营扎寨，又召集各洞酋长。那些原被放回的蛮兵，亦陆续来投，聚得约十余万骑。

未几，孟获传令：“吾己知诸葛亮之计，万不可与战，战则堕其计中。川兵远道而来，疲惫不堪，且近日天暑难耐，蜀兵安能久驻？我等据泸水之险，将船筏尽数拘于南岸，沿线修筑土城，深挖沟、高筑垒，且看他诸葛亮如何施为！”

众酋长从孟获之计，尽拘船筏于泸水南岸，沿线筑起土城。遇依山傍崖处，高竖敌楼，楼上广置弓弩炮石，备作长久之策。粮草则由各洞共同运送。孟获自恃此计周全，安然无忧。