让左右解开孟获的绳索，依旧赐给他酒食，让他坐在帐上。

孔明说：“我自从出山以来，战无不胜，攻无不克。你们这些蛮邦之人，为何还不服呢？” 孟获沉默不语。孔明趁着酒兴，叫孟获一起上马出寨，观看各个营寨屯积的粮草和堆积的军器。孔明指着这些对孟获说：“你不投降我，实在是愚蠢之举。我有如此精锐的兵马和猛将，充足的粮草兵器，你如何能战胜我？你若早点投降，我会奏明天子，让你不失王位，子子孙孙永远镇守蛮邦。你意下如何？” 孟获回应道：“我虽愿意投降，但无奈洞中的人不肯心服。若丞相肯放我回去，我便去招安本部人马，齐心协力，如此方能归顺。” 孔明听后很高兴，又和孟获回到大寨。一直饮酒到晚上，孟获告辞离开，孔明亲自将他送到泸水边，用船送他回寨。

孟获回到本寨，先在帐下埋伏好刀斧手，又派心腹人到董荼那、阿会喃的寨中，谎称孔明有使命到来，把二人骗到大寨帐下，全部杀害，将尸体扔到山涧里。孟获随即派亲信之人把守隘口，自己带领军队出了夹山峪，想要和马岱交战，却发现一个人也没有。询问当地人，都说昨夜蜀军把粮草全部搬走，又渡过泸水，回大寨去了。

孟获回到洞中，和他的亲弟弟孟优商议道：“现在诸葛亮的虚实我都已经了解清楚了，你可依计如此这般行事。” 孟优领了兄长的计策，带领一百多蛮兵，搬运着金珠、宝贝、象牙、犀角等物，渡过泸水，径直前往孔明的大寨。刚过河，前面就鼓角齐鸣，一彪军马摆开阵势，为首的大将正是马岱。孟优大惊。马岱问明来意，让他们在外等候，派人进去报告孔明。

孔明正在帐中与马谡、吕凯、蒋琬、费祎等人商议平定南蛮的事情，忽然帐下有人报告说孟获派弟弟孟优来进献宝贝。孔明回头问马谡：“你知道他的来意吗？” 马谡说：“我不敢明说。请允许我写在纸上，呈给丞相，看看是否符合您的想法？” 孔明同意了。马谡写完后，呈给孔明。孔明看完，拍手大笑说：“擒获孟获的计策，我已经安排妥当。你的想法和我一致。”

于是叫来赵云，在他耳边低声吩咐了一番；又把魏延叫来，也低声交代了几句；再把王平、马忠、关索叫来，同样密密地分付了计策。众人领了计策，都依令而去。孔明这才召孟优进帐。

众人领了计策，依令各自行动起来。这时，孔明才传令让孟优进帐。孟优进入帐中，对着孔明连连下拜，恭敬说道：“家兄孟获，承蒙丞相活命之恩，实在无以为报，特意准备了一些金珠宝贝，权且当作犒赏大军的物资。后续还会有进贡给天子的礼物。” 孔明神色平静，开口问道：“你兄长如今在何处？” 孟优回答：“家兄为感丞相的天恩，径直前往银坑山中收集宝物去了，过不了多久便会回来。” 孔明又问：“你带了多少人来？” 孟优回道：“不敢多带，随行只有一百多人，都是运送货物的。” 孔明让这些人都进帐来，只见他们个个青眼黑面，黄发紫须，耳朵上戴着金环，头发蓬乱，光着脚丫，身材高大且孔武有力。孔明不动声色，让他们入席就座，并吩咐诸将热情劝酒，殷勤款待。

另一边，孟获在自己的营帐中焦急地等待回音。忽然，有两人回来复命。孟获赶忙将他们唤入，询问情况。两人详细说道：“诸葛亮收到礼物后十分高兴，把我们随行的人都叫进帐中，杀牛宰羊，大摆宴席款待。二大王让我们秘密报告大王，今晚二更时分，里应外合，成就大事。” 孟获听闻，心中大喜，当即点起三万蛮兵，分成三队。他召集各洞酋长，郑重吩咐道：“各军都带上火具。今晚到了蜀寨，就放火为号。我亲自攻打中军，活捉诸葛亮。” 众多蛮将领了计策，在黄昏时分，各自渡过泸水，朝着蜀寨进发。

孟获带着一百多名心腹蛮将，直奔孔明大寨，一路上竟没有遇到任何阻拦。来到寨门前，孟获率众将策马冲入，却发现大寨中空无一人。他心中顿感不妙，急忙撞入中军帐，只见帐中灯火通明，孟优和那些蛮兵都醉倒在地。原来，孟优被孔明安排马谡、吕凯负责接待，他们让乐人表演杂剧，热情劝酒，还在酒里下了药，致使孟优等人全都昏迷不醒，如同醉死一般。孟获进入帐中询问，有几个稍微清醒些的，也只能指了指嘴巴，说不出话来。孟获这才知道中计了，赶忙救醒孟优等一干人。正当他打算奔回中队时，前面喊声震天，火光冲天，蛮兵们四处逃窜。一彪军马杀到，为首的正是蜀将王平。孟获大惊失色，急忙朝着左队奔去，可那里也是火光冲天，一彪军马杀到，为首的蜀将是魏延。孟获又慌忙朝着右队跑去，只见火光再次燃起，一彪军马杀到，为首的蜀将是赵云。三