牛魔王赶上了孙大圣，只见他肩膊上掮着那柄芭蕉扇，神情愉快地走着。魔王大吃一惊，心想：“原来猴子也学会了运用这把扇子。如果我当面向他索取，他肯定不会给我。如果他用扇子给我一扇，我就会被吹到十万八千里远，那可不是他的意愿。我听说唐僧正在大路上等着。他的二徒弟猪精、三徒弟沙流精，当年我做妖怪的时候，也曾与他们打过交道。我可以变成猪精的样子，欺骗他一番。我想猴子因为得意而高兴，必定不会细心防备。”牛魔王心想得很好，他也会七十二变，武艺和孙大圣一样，只是身体有些僵硬，欠灵活；他藏起宝剑，念了咒语，摇身一变，立刻变成了八戒的模样，沿着路走过来，面对面迎着孙大圣，喊道：“师兄，我来了！”果然，孙大圣非常高兴，古人说得好：“得胜的猫儿像虎一样欢喜。

”他完全依赖自己的力量，没有察觉到来人的意图，见到一个八戒的模样，就叫道：“兄弟，你去哪里？”牛魔王念经念得很流利地说：“师父见你很久没回来，担心牛魔王厉害，你打不过他，难以得到他的宝贝，所以派我来迎接你。”孙行者笑着说：“不用费心了，我已经得手了。”牛魔王又问道：“你是怎么得到的？”孙行者说：“我和老牛战斗了一百多回合，不分胜负。然后他抛下我，去了乱石山碧波潭底，和一群蛟精、龙精喝酒。我暗中跟踪他，变成了一只螃蟹，偷走了他骑的璧水金睛兽，变成了老牛的样子，直接去了芭蕉洞骗那个罗刹女。那女子和我假装结了一场婚姻，是我设法骗来的。”牛魔王说：“真是辛苦了哥哥，可否把扇子给我拿一下？”孙大圣根本没考虑真假，也顾不上这个，于是将扇子递给了他。

原来那牛魔王，他知道那扇子的真正用法；接过扇子后，他不知捻了什么诀儿，扇子依然像一个小杏叶一样，显露出原本的形态，开口骂道：“嚣张的猴子！认得我吗？”孙行者见了，心中后悔道：“我上当了！”愤怒地跺脚，高声喊道：“咦！往年我打雁，今日却被小雁儿欺骗了眼睛。”他恼火得像雷一样爆发，拿出铁棒，迎头就打。那魔王则用扇子扇了他一下。不知道孙大圣之前变成螃蟹进入罗刹女腹中时，口中含着定风丹，不经意地吞下肚子里，所以内脏都很坚固，皮肉骨骼都很坚硬，无论他怎么扇，都无法动摇他。牛魔王慌了，将宝贝丢入口中，双手握剑就砍。这两个在半空中展开了一场激烈的战斗：

齐天孙大圣，混世泼牛王，只为芭蕉扇，相遇各展强。粗心的大圣骗人，大胆的牛王诓扇子。这一个，金箍棒挥舞无情；那一个，双刃青锋机智过人。大圣施展威力，喷出彩色雾气，牛王放肆吐出毫光。两位勇者斗志高昂，势均力敌。扬起土尘，天地昏暗，飞沙走石，鬼神躲藏。这个说：“你敢无知地反骗我！”那个说：“我妻子答应你们共同使用扇子！”言辞激烈，性情强硬。那个说：“你骗人的妻子真该死！告到官府会受到惩罚！”聪明的齐天大圣，凶悍的强大牛王，心中只想着杀戮，根本不需要商量。棒子打剑，双方都全力以赴，有些松懈，见到了阎王。

不说他们两个打得难分胜负，现在说说唐僧在路上的情况。一方面，他火气蒸腾，另一方面又焦虑口渴，于是对火焰山的土地说：“请问尊神，牛魔王的法力如何？”土地回答道：“那牛王的神力不小，法力无边，正是孙大圣的敌手。”三藏说：“悟空是个行动迅速的，平时两千里路转眼就能走完，怎么今天去了一整天？一定是与那牛王在打斗。”他叫道：“悟能，悟净！你们两个，哪一个去迎接你师兄？如果遇到敌人，就要全力相助，争取得到扇子，解除我的烦躁，早早过山，继续前进。”八戒说：“今天天已经晚了，我本想去接他，只是不熟悉积雷山的路。”土地说：“小神熟悉那条路。让我和卷帘将军陪着你师父，我和你一起去。”三藏非常高兴地说：“辛苦尊神了，等功成之后再表示感谢。”八戒振作精神，整理了一下黑色锦缎直裰，拿着钯子，和土地一起腾起云雾，直接回到东方。正走着，突然听到高声喊杀声，狂风呼啸。八戒按住云头看时，原来孙行者和牛王正在激战。土地说：“天蓬还不上前帮忙？”八戒拿起钯子，大声喊道：“师兄，我来了！”行者恼怒地说：“你这个傻瓜，耽误了我多少大事！”八戒说：“师父让我来迎接你，因为我不熟悉山路，我们商量了很久，让土地引路，所以才来晚了。怎么会耽误了大事？”行者说：“不是怪你来晚。这个牛魔太无礼了！

我去罗刹那里取扇子，结果被他变成了你的模样，口口声声迎接我，我一时高兴，就把扇子递给了他，他却现出真面目，与孙行者在这里对打，所以耽误了大事。”