自称混世魔王，住在正北方。”悟空说：“从这里到他那里，要走多久的路程？”众猴说：“他来时乘云，离去时伴雾，可能是风、雨、雷、电，我们不知道要走多远。”悟空说：“既然如此，你们不要害怕，继续玩耍，等我去找他！”

悟空径自下山寻找，原来在那陡崖前，就是水脏洞的入口。洞门外有几个小妖在跳舞，一见悟空就逃走。悟空说道：“别逃！借你们的口传达我的心意。我是正南方花果山水帘洞的洞主。请告诉你们家的那个混世魔，他屡次欺负我的子侄，我特地来找他，要与他见个面，评理一番！\\\"

那些小妖听后，立即跑进洞里，报告说：“大王！出事了！”魔王问道：“出了什么事？”小妖回答：“洞外有一个猴头自称花果山水帘洞的洞主。他说你屡次欺负他的子侄，特地来找你，要与你见个上下。”魔王笑着说：“我经常听那些猴妖说他们有个大王，出家修行去了，看来他这回来了。你们看到他是什么样子，有什么武器吗？”小妖说：“他没有什么武器，光着头，穿着一件红色衣服，腰间系着一条黄色腰带，脚踩一双黑色靴子，既不像僧侣，也不像道士仙人，光着双手，站在门外喊叫。”魔王听了，说：“拿来我的兵器！”小妖立即取出。魔王穿上盔甲，手拿巨刀，与众妖一起走出门，高声喊道：“那个就是水帘洞的洞主吗？”悟空急忙睁大眼睛观察，只见那魔王：头戴乌金盔，闪烁光明；身穿黑色锦袍，随风飘荡。下身穿着黑铁甲，紧绑皮带；脚踏着花边靴子，英武如将军。腰围十围有余，身高三丈，手执一把利刀，刀刃闪闪发亮。他被称为混世魔，凶恶而威武。

猴王喝道：“这无礼的妖魔如此目光短浅，竟看不见老孙！”魔王听了，笑道：“你身材不足四尺，年纪还不过三十，手中又没有武器，你怎敢如此大胆嚣张，要与我见个什么上下之分？”悟空骂道：“你这无礼的妖魔，原来目光短浅！你觉得我身材小，要变大也不难。你觉得我没有武器，我双手就能抓住天边的月亮！你不用害怕，只受我一拳！”他一纵身，跳向魔王，朝着他的脸猛击。魔王伸手挡住道：“你这样矮小，我这样高大，你要使拳，我要使刀，我用刀就能杀了你，也让人嘲笑。等我放下刀，与你用拳头比试一下。”悟空说：“说得对，好汉子，过来吧！”魔王放下架子就开始打，而悟空钻进去与他相撞相迎。他们互相出拳、踢腿，冲撞在一起。原来长拳有空间，短拳则更坚固。悟空抓住魔王的短处，撞击他的要害，几次打击得很重。魔王躲开后，抓起那块大刀，朝悟空砍去。悟空急忙闪身躲避，结果他只砍到了空处。悟空见他凶猛，便运用身法，掏出一根毫毛，嚼碎在口中，然后朝空中喷出，大喊一声“变！”，顿时变成了三两百只小猴，围绕着魔王。

原来人有着仙体，可以变幻出神，无所不知。自从猴王修行成道后，身上有着八万四千根毛羽，每根都能变化，随心所欲。那些小猴子眼灵活、身手敏捷，刀来砍不中，枪去不能伤害。你看他前跳后跃，钻上去，将魔王团团围住，抱抱扯扯，跳到腰际，扯脚、踢打、拽毛、捏眼、拧鼻子，玩弄不停，直到将魔王打成一团。悟空随后夺过他的刀，分开小猴子，照着魔王的脑袋砍下一刀，将他斩成两段。带领众猴杀进洞中，将大小妖精全部消灭。然后悟空抖动毫毛，收回身形。他发现还有一些变化不回来的小猴子，原来是魔王在水帘洞中抓走的。悟空问道：“你们是怎么到这里来的？”大约有三五十个小猴子，眼含泪水地说道：“大王修行后，这两年来他一直欺负我们，把我们都带来了这里。还有我们洞中的火把，石盆、石碗都被他拿走了。”悟空说：“既然是我们的火把，你们搬出去吧。”于是，他们点燃洞中的火，将水脏洞烧得干燥，彻底清除。对着众猴说：“你们跟我回去。”众猴说：“大王，我们来的时候，只听到风声，飘飘荡荡地来到这个地方，根本不知道回去的路。现在怎么回家？”悟空说：“这是他的一种术法，没什么难的！如今我通晓一切，我会施展术法。你们都闭上眼睛，不要害怕！\\\"

猴王念着咒语，驾驭着狂风，云头降落。他喊道：“孩儿们，睁开眼睛。”众猴踩实了地面，认出了家乡，个个欢喜，都开始奔向洞口旧路。在洞中的猴群一起迎进来，分班排列，拜见猴王。安排宴席，庆祝和祝贺，询问关于降魔救子的事情。悟空详细讲述了一遍，众猴子赞扬不尽，说：“大王去了那个地方，没想到学到了这么厉害的本领！”悟空又说：“当年我离开你们，随波逐流，漂流到东洋大海，然后来到南赡部洲，修成人形，穿上这身衣服，踏着这双鞋子，摇摆起步，云游了八九年